Os Painéis são uma ferramenta que permite gerenciar e visualizar informações de forma organizada e eficiente. Com eles, é possível inserir cards para destacar informações importantes, tarefas, métricas e muito mais. Neste artigo, você encontrará um passo a passo detalhado para inserir cards nos Painéis durante o atendimento.

Passo 1: Acessar os Painéis

1. Na tela de Atendimentos, selecione a conversa em que deseja adicionar um card.

2. Na barra de digitação, clique no ícone de Painel

3. No menu exibido, escolha o Painel em que o card será incluído.

4. Clique em “Novo item”.

Passo 2: Inserir um card no Painel

Ao clicar em “Novo item”, será aberto um menu para configurar as informações do card.

Você pode:

1. Definir data e horário de vencimento.

2. Selecionar o usuário responsável.

3. Adicionar etiquetas (é possível criar uma nova etiqueta clicando em + no menu de etiquetas).

4. Definir o título do card (preenchido automaticamente com o nome do contato, mas pode ser editado).

5. Adicionar uma descrição.

6. Atribuir contatos (o contato do atendimento já vem selecionado, mas pode ser removido; é possível adicionar outros contatos).

7. Definir valor monetário.

Passo 3: Visualizar e inserir mais informações

Após salvar, uma prévia do card será exibida no ícone de Painel do atendimento. Ao clicar, a janela completa do card será aberta.

1. Lado esquerdo: são exibidas as informações preenchidas na criação do card. Ao clicar em qualquer campo, é possível editá-lo.

2. Ações do card: na parte inferior do lado esquerdo, estão os ícones para Duplicar, Arquivar e Excluir, além da opção Configurar campos.

3. Lado direito: possui duas abas:

   • Anotações/Anexos: permite adicionar anotações e anexar arquivos.

   • Histórico: exibe o histórico de alterações do card.

4. Fases do Painel: na parte inferior do lado esquerdo, são exibidas as fases do painel. Ao clicar em uma fase, é possível mover o card entre elas.

Passo 4: Visualização do Painel

Abaixo da prévia do card, serão exibidas duas opções: Novo item e Todos os itens.

• Novo item: permite criar um novo card, seguindo as orientações apresentadas nos passos anteriores.

• Todos os itens: ao selecionar essa opção, será aberta uma janela exibindo o painel no qual o card foi criado, mostrando os cards existentes e suas respectivas fases. O painel será exibido com um filtro automático de “apenas os do contato”; para visualizar todos os cards do Painel, basta remover esse filtro.

Para que um usuário consiga visualizar um painel, é necessário que ele tenha acesso por meio de uma das seguintes opções, configuradas durante a criação ou edição do painel:

• Quem pode administrar: ser um usuário selecionado como administrador do painel.

• Quem pode acessar: fazer parte da equipe selecionada para o painel.

• Flag “Disponível para atendente restrito”: estar habilitada quando um usuário atendente restrito precisa visualizar o painel.

Observação:

• Se um contato estiver em atendimento e possuir um card em um painel, mas o usuário responsável pelo atendimento não tiver acesso ao painel, ele não visualizará o painel ao clicar no ícone de Painel dentro do atendimento.

• Administradores têm acesso a todos os painéis, independentemente das configurações de visibilidade.